2007年,包括中國投資公司和中東國家財富基金在內的海外投資者,共購入美國資產達32,292億港元,比去年高出九成,預料今年趨勢依然持續。其中加拿大排第一,達656億美元;中國雖排第14,但也有98億美元。
外資可舒緩美資金壓力
市場數據研究機構湯姆森金融公司(Thomson Financial)的資料顯示,去年海外投資者注資美國的資產總額達到了4,140億美元,是過去10年平均投資額的兩倍。
去年因為次按信貸風暴的影響,美國的金融機構都需要大幅撇帳,包括美林、花旗和摩根士丹利等大行也需要紛紛出售股權給主權基金。本月中旬,外電曾盛傳國家開發銀行(China Development Bank)會注資美國花旗集團,最新消息則指花旗業績不佳,注資計劃遭中央否決。
雖然如此,中國向外注資的計劃依然備受關注。國家總理溫家寶在和英國首相白高敦在本月18日會面時,特別提到中國向外投資的問題。溫總說,中國投資公司的注冊資金是2,000億美元,但是已經有600億萬用在中國商業銀行的改革當中,真正對外投資的金額大致上只有600到700億左右。溫總又以「樹大招風」來形容中投公司,指中投公司對外經營活動不與政治掛鉤,希望減低外界憂慮。而白高敦表示歡迎中投公司到英國投資,並冀望英國可獲得中投公司大份額的投資。
美國政界關注外資動向
外資在美國的活動引起政界相當的關注,這些外資不只進駐金融機構,也包括房地產、能源、鋼鐵和食品工業。一些資料顯示,不少外國的企業駐美分公司也正在積極增資擴展。
在早前的《外交事務》(Foreign Affairs)上,美國的財政部副部長金米特就撰文表示過他的擔憂,他認為外資涌入最顯著的議題就是國家安全的問題,外國的國有資金可以加大投資來擴展收集資料的渠道,這可能牽涉國家安全和戰略利益。美國外資投資委員會(CFIUS)也曾因為國家安全的考慮,而於2005年否定了中海油並購優尼科的計劃。
但是也有美國財政部官員持相反意見,指外國企業的投資顯示對美國的信心,同時也有助於就業。估計目前在美國的外國企業共雇用了500萬人。因為進口產品的價格競爭,大量的產業生產線外流,美國的官方資料顯示,自2001以來,美國制造業流失的工作機會,已經達到300萬個以上。
開發行曾傳注資花旗
美國最大銀行花旗集團,本月15日公布的業績顯示,花旗將會為上季次按及信貸相關虧損減值撇帳181億美元,比早前估計的240億少。不過虧損在最後一季度則將近100億,是世界銀行史上最大筆的虧損,全年虧損則報180億美元。
現在花旗銀行的最大股東,是持有4.9%股權的阿布扎比投資局。在去年11月27日,阿拉伯聯合酋長國的阿布扎比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)曾以75億美元入股,取代沙特阿拉伯王子阿爾瓦德成為最大單一股東。
據花旗業績公布前的《金融時報》報道,花旗預計會集資140億美金,其中90億可能來自中國的國家開發銀行,及負責外匯儲備境外投資的中國外匯投資公司,而注資的方式將會是持有可轉換證券。但是花旗公布業績之後,則有消息指因為花旗業績嚴重不佳,國家開發銀行的注資計劃已經取消。
至於國家開發銀行,行長是曾任中國央行副行長的陳元,成立於1994年。是國務院的直屬機構,性質為政策性銀行,主要業務是確保國家和地方重點項目的資金鏈,同時也支持國家急需發展的領域融資。本身不具備投資功能,故此對外投資需要國務院的批準。
2007年併購美國資產國家榜
排名 | 國家 | 併購額(億美元) |
1 | 加拿大 | 656 |
2 | 英國 | 458 |
3 | 澳洲 | 301 |
4 | 西班牙 | 242 |
5 | 德國 | 242 |
6 | 阿聯酋 | 177 |
7 | 沙特 | 127 |
8 | 瑞典 | 118 |
9 | 瑞士 | 112 |
10 | 荷蘭 | 108 |
14 | 中國 | 98 |